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轻工行业2018年中期策略:不变的竞争 变化的优势

2018年上半年,黑天鹅频现,国内供给侧改革叠加去杠杆,海内外市场波动大,轻工板块仅家用轻工(家居)板块跑赢大盘,究其原因还是因为业绩具备一定确定性、现金流好、成长性也更好。2018年下半年,经济压力增加,行业竞争加剧,“分化”是下半场的主旋律。在消费板块,中产阶级崛起,家居作为耐用消费品直接受益于消费升级的大趋势。

[2018-06-10]

“分钟零售+米级物流”将是新零售重要新型业态

观点:1。新零售全面铺开,万亿市场规模年复合增长率高达115%。未来的二十年将由纯电商向新零售转型,即线上线下相互联动,协同现代物流创造新零售模式,据《2018年新零售行业发展趋势报告》,2018年将是新零售全面铺开之年,2017年新零售市场规模为389.4亿元。预计未来,随着用户习惯的养成和新零售模式的创新,2022年将达到18000亿元,年复合增长率为115%。

[2018-06-09]

电力设备新能源行业2018中期策略:乘风而上 把握电车、光伏节奏

风电行业底部反转,重回快速增长轨道随着数条西北外送的特高压线路陆续投运,弃风率在连续走高两年后出现下滑。2017年弃风率的明显下降以及2016、2017两年高位的风机招标量均指示2018年风电行业新增装机将迎来大幅反转。

[2018-06-09]

计算机行业2018中期策略:政策与产业共振 下半年会更好

市场回顾:截至2018年5月31日,中信计算机指数年初至今上涨3%,涨幅在所有一级行业中排第四。年初机构持仓较低以及政策面利好推动板块反弹居前,板块动态估值51倍,但细分领域优质标的估值合理。政策层面预计继续暖风频吹:上半年关于工业互联网、网络强国、互联网医疗等领域政策利好频出。而贸易冲突提升了自主可控主题的关注度。

[2018-06-09]

议价能力提升 消费电子进入盈利能力改善周期

前言:手机创新不断,BOM成本持续上升,行业最赚钱的是三星,OLED屏和存储芯片供不应求,手机大部分成本的上升是这两部分的贡献,同时也对其他零组件的价格造成挤压,影响了其他供应商盈利能力。我们认为,未来一年将看到这个格局大幅缓解。

[2018-06-08]
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